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ご相談の流れ

保険のご相談からご契約までの流れ

お客さまからお伺いした家族構成、年齢、将来の悩み・不安などを踏まえて、当社スタッフが必要な保障額等を図やグラフを使い、分かりやすくご説明いたします。 具体的なご相談の流れは次のとおりです。

現状の把握と分析

ご来店のきっかけやライフイベントを確認し、将来のご希望やご意見を保険の専門スタッフが丁寧にお伺いします。

どんなお悩みでもかまいません、お気軽にご相談ください。

必要保障額を計算

公的保障の受取額なども考慮して、お客さまの家族構成やご職業などのライフプランに沿って保険で必要な金額を算出します。

ライフプランによって、その時の必要保障額は大きく変わってきます。

ライフプランに合わせて調整

加入中の保険とすり合わせ、保障が足りない部分、多すぎる部分などの問題点を明確にしていきます。

現状の問題がなければそのままの継続をおすすめします。

お客さまのプランが完成

お客さまに合った保険のプランを複数の生命保険会社・損害保険会社から選び出し、ご提案いたします。

気に入っていただけた場合は、お申込み手続きもできます。