保険デザイン 保険相談、保険お見積り


MENU

HOME > ご相談の流れ

ご相談の流れ

保険ご相談の流れ

保険無料相談では、家族構成、年齢、将来の悩みと不安をお聞きし、スタッフが図やグラフを使って分かり易くご説明致します。
この段階では、あくまでご相談になりますので、保険の加入は必要御座いません。

保険デザインでは、無理なくお客様毎に個別にライフプランに合わせてご提案をさせて頂きます。こちらでは、ご相談の流れをご紹介いたします。

1. ご相談の開始現状の把握と分析

  • 気軽に立ち寄れる明るい店舗でお出迎え。 まずはお客様の来店理由や不安点をもとに結婚、出産、お子さまの独立などのライフイベントを確認し、ライフプランや老後に実現したい夢、ご希望などを保険の専門スタッフ(ライフデザイナー)と一緒に明確にします。

どんなお悩みでもかまいません。お気軽にご相談ください。

2.ご家族構成に合わせ、現在の必要保障額を計算

  • 万一の時の公的保障の受取額なども踏まえて、お客様の家族構成や職業などのライフプランに沿って保険で必要な金額を算出。 お子さまの成長などライフスタイルで毎年変わる保障額も表示して、どのくらいの保障が、どのくらいの期間必要かシミュレーションします。
  • いつ、どれぐらいのお金が必要になるか、必要な保障額がグラフや表で一目瞭然! また、けがや病気で入院や手術をしたときの必要な保障もご案内いたします。

ライフプランによって、その時の必要保障額は大きく変わってきます。

3.ライフプランに合わせて調整

  • 必要な保障がシミュレーションできたところで、保険に対する悩みや加入中の保険とすり合わせ、保障が足りない部分、多すぎる部分などの問題点を明確にします。

相談して問題がなければそのままの継続をおすすめします。
無理な勧誘は一切ございません。

4.お客様に合わせたプランが完成

  • お客様の希望に最も近い保険を、多数の生命保険会社・損害保険会社から選び出し、お客様に合った保険のプランをご提案いたします。 気に入ったらその場で加入手続きもできます。まさにオーダーメイドさながらのいいとこどりプランが完成します。

多数の保険会社の中から、お客様ひとりひとりにピッタリ合った保障を組み合わせて問題を解決。

保険の7つの備え

保険の備え7つ

保険のことを知ろう

保険の種類
保険の種類
保険の選び方
保険の選び方
生命保険で備える
生命保険で備える
保険の組み合わせ
保険の組み合わせ
関西累計20,000件以上の相談実績
保険のことなら“保険デザイン”に!来店予約は以下のフリーダイヤルから。
Tel.0120-935-569無料相談受付中
お電話受付 10:00~20:00(年中無休)
ぱんちゃんの森
女性専用カプセルホテル
電力発売受付中
松尾 優 オフィシャルサイト